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politique environnementale
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GREEN BOND PORO POWER 1

Poro Power 1  lance le 1er GREEN BOND de l’UMOA pour le secteur de l’énergie 

Accompagnée par notre conseil exclusif GENESIS CAPITAL, nous marquons l’histoire de la finance régionale en lançant la toute première émission d’obligations vertes de l’UMOA dans le secteur de l’énergie afin de lever 42,650 milliards de F CFA destinés au financement des travaux de construction de notre centrale solaire.Dénommée « GREEN BOND PORO POWER 8,75% 2025-2040 », Une Innovation historique pour la finance durable en Afrique de l’Ouest  cette opération est structurée par la SGI MAC AFRICAN (Arrangeur et Chef de File) et AFC (Africa Finance Corporation), Co-Arrangeur et investisseur d’ancrage.

Un projet énergétique d’envergure nationale

Au cœur de cette levée de fonds se trouve la Convention Galilea, la concession signée avec l’État de Côte d’Ivoire relative au développement, au financement et à l’exploitation et la maintenance des ouvrages d’une centrale solaire photovoltaïque dans la région du Poro en Côte d’Ivoire.

  • Capacité installée : 66 MWc (mégawatts-crête).
  • Production annuelle : 130 GWh en moyenne.
  • Solidité financière : 18,63 milliards de FCFA en fonds propres (soit 30 % de l’investissement total), l’obligation verte venant clôturer le financement des travaux.

Un impact social et environnemental majeur

Ce projet structurant s’aligne parfaitement sur l’ambition nationale de porter à 45 % la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique ivoirien d’ici 2030. Les bénéfices pour les populations sont concrets :

  • Étude d’Impact environnemental et sociétal approuvée avec conformité aux 6 des 8 normes de la SFI (IFC) : 
  • Gestion risques
  • Pollution
  • Conditions travail
  • Pollution, sécurité
  • Acquisition terres
  • Biodiversité
  • + de 400 000 ménages verront leur fourniture d’énergie s’améliorer grâce à cette source propre.
  • + 71 000 tonnes de réduction de CO2
  • + 300 Emplois directs & indirects

Caractéristiques de la levée de fonds

Approuvée par l’AMF-UMOA (visa N° EOP/25-03), cette levée de fonds historique de 42,65 milliards de FCFA marque le lancement de la 1ère obligation verte du secteur de l’énergie dans l’Union.

La souscription des obligations est destinée aux investisseurs qualifiés, personnes morales et physiques résidentes ou non dans l’UEMOA.Le titre combine rendement élevé et sécurité :

Rendement attractif : Taux d’intérêt brut de 8,75% avec paiement de coupons trimestriels.

  • Maturité de 15 ans : 2025-2040
  • Nominal : 1 000 000 F CFA
  • Date de jouissance : Fixée à trois (03) jours après la clôture effective
  • Notation financiere Bloomfield (perspective stable) sur le long terme et A2 sur le court terme par l’agence Bloomfield Investment Corporation.
  • Certification-Green-Bond-SPO : Validée par @MORNINGSTAR SUSTAINALYTICS, leader mondial des avis de second plan (SPO) et prestataire approuvé par la Climate Bonds Initiative (CBI).
  • @AFC (Africa Finance Corporation) , institution multilatérale souveraine dédiée à la résorption du déficit d’infrastructures en Afrique intervient en tant que Co Arrangeur et Investisseur d’Ancrage.
Une Structure de Financement Optimisée

L’opération, se décline en deux tranches stratégiques :

  • Tranche A (FCFA) : 14,444 milliards de F CFA.
  • Tranche B (Euros) : 43 millions d’Euros (soit 28,206 milliards de F CFA).
Des Indicateurs de Performance Exceptionnels

L’offre combine rendement élevé et sécurité pour les investisseurs institutionnels :

  • Rendement attractif : Un taux d’intérêt de 8,75% avec paiement de coupons trimestriels.
  • Horizon long terme : Une maturité de 15 ans (2025-2040).
  • Solidité certifiée : Notée A- (perspective stable) sur le long terme et A2 sur le court terme par l’agence Bloomfield Investment Corporation.
Une Crédibilité Internationale et Institutionnelle

Ce Green Bond bénéficie de garanties de premier ordre :

  1. Certification “Verte” : Validée par MORNINGSTAR SUSTAINALYTICS, leader mondial des avis de second plan (SPO) et prestataire approuvé par la Climate Bonds Initiative (CBI).
  2. Synergie d’Experts : L’opération est pilotée par MAC AFRICAN SGI (SGI Ivoirienne, Arrangeur chef de file du syndicat de placements) et l’AFC (Africa Finance Corporation).
  3. Investisseur d’Ancrage : L’AFC (Africa Finance Corporation) institution multilatérale souveraine dédiée à la résorption du déficit d’infrastructures en Afrique, intervient également en tant qu’investisseur d’ancrage, renforçant la confiance du marché.

l’opportunité d’investir dans le premier Green Bond énergétique de la région est désormais ouverte. Voici les modalités clés pour rejoindre cette opération historique :

Calendrier de l’Opération
  • Période de souscription : Du lundi 22 décembre 2025 au 21 janvier 2026.
  • Clôture anticipée : Possible dès l’atteinte du montant cible.
  • Date de jouissance : Fixée à seulement trois (03) jours après la clôture effective.
Comment souscrire ?

La procédure est simplifiée pour garantir une large participation :

  1. Libre choix : Adressez votre bulletin de souscription à la SGI de votre choix.Cliquez-ici
  2. Centralisation : L’ensemble des opérations est centralisé par l’arrangeur chef de file, la MAC AFRICAN SGI, garante de la fluidité du processus dès le premier jour d’ouverture.

** La période de souscription court du lundi 22 décembre 2025 au 21 janvier 2026, avec clôture anticipée possible.

 

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