La COTE D’IVOIRE redéfinit les codes de la finance durable en lançant le tout premier Green Bond dédié à l’énergie dans la zone l’UEMOA.
Accompagnée par son Conseil financier exclusif GENESIS CAPITAL, la société ivoirienne PORO POWER 1 S.A. lance la 1ère émission d’obligations vertes de l’UEMOA dans le secteur de l’énergie. L’opération d’un montant de 42,650 Milliards FCFA est quo-arrangée par MAC AFRICAN SGI et AFC (AFRICA FINANCE CORPORATION), investisseur d’ancrage.
Signataire de la Convention Galilea avec l’Etat de Côte d’Ivoire, d’une durée de 25 ans, PORO POWER 1S.A. est en charge d’assurer le développement, le financement, la construction l’exploitation et la maintenance d’une centrale solaire d’une puissance installée de 66 MWc et d’une capacité de production moyenne de 130 GWh par An à Korhogo, région du Poro, dans le nord de la côte d’ivoire. Le lancement du GREEN BOND PORO POWER 8,75% 2025-2040 est destiné à la clôture du financement des travaux de construction de ladite centrale solaire photovoltaïque.
Les fonds propres apportés par les sponsors du projet s’élèvent à 30% du coût total des ouvrages de la centrale et de ses infrastructures associés. Il s’agit d’un projet structurant s’inscrivant pleinement dans les objectifs de transition énergétique de la Côte d’Ivoire qui, on le sait, vise 45% d’énergie renouvelable dans le mix énergétique national à l’horizon 2030. M. AÏÉ (PDG) et son associé M. BOUEDY (DGA), tous deux dirigeants de PORO POWER 1 S.A. s’en réjouissent. Pour eux, il s’agit de la concrétisation d’une étape importante dans la démocratisation des énergies renouvelables, actant le leadership de PORO POWER 1 en tant qu’acteur clé du développement durable en Côte d’Ivoire. La centrale solaire photovoltaïque PORO POWER 1 va permettre l’amélioration de la fourniture en électricité d’environ 400 000 foyers et ménages grâce à une énergie verte, et viendra donc renforcer le réseau national. Cette grande première constitue une étape clé pour encourager la démocratisation du développement des énergies vertes et durables au sein de la zone UEMOA. Elle met également en lumière le dynamisme du marché financier régional, qui se positionne comme un levier essentiel pour mobiliser des capitaux en faveur de la transition énergétique. Par ailleurs, l’intégration de la taxonomie verte (AMF-UMOA) permet d’assurer la transparence et la conformité aux meilleures pratiques internationales, renforçant ainsi la confiance des investisseurs et la crédibilité des projets durables dans l’espace UEMOA.
Caractéristiques de l’opération de levée de fonds par appel public à l’épargne
Autorisée par l’AMF – UMOA le 5 Août 2025 sous le numéro N° EOP/25-03, cet Appel Public à l’Épargne exclusivement réservé aux investisseurs qualifiés, s’élève à un montant cible total indicatif de 42.650.000.000 FCFA, réparti en deux (2) tranches.
● Tranche A en FCFA: 14.444.000.000 F CFA
● Tranche B en Euros : 43.000.000 Euros représentant l’équivalent de 28.206.000.000 F CFA réservée à l’investisseur d’ancrage AFC
L’opération se distingue par:
- ● Un taux d’intérêt très attractif de 8,75% par an
- ● Un coupon trimestriel.
- ● Une maturité de 15 ans (2025-2040)
- ● Une notation à l’investissement de A- avec une perspective stable
L’obligation est certifiée verte par MORNINGSTAR SUSTAINANLYTICS, acteur international approuvé par le CBI (Climate Bonds Initiative), reconnu comme le principal fournisseur d’avis de seconde opinion (SPO) pour les obligations et prêts verts, sociaux et durables. Les co-arrangeurs sont MAC AFRICAN SGI, une SGI ivoirienne arrangeur chef de file ainsi que de AFC (AFRICA FINANCE CORPORATION) Co-arrangeur et investisseur d’ancrage
Modalités de souscription
La souscription est réservée aux investisseurs qualifiés résidents ou non dans l’UEMOA, qui adresseront leur bulletin de souscription aux intermédiaires (SGI) agréés par l’AMF-UMOA.
MAC AFRICAN SGI, chef de file, centralise les souscriptions dès le premier jour d’ouverture, l’opération prendra fin le 21 janvier 2026 mais pourra, avec l’accord préalable de l’AMF-UMOA, être clôturée anticipativement ou exceptionnellement prorogée, avec une date de jouissance des titres intervenant trois jours après la clôture effective.
A PROPOS
PORO POWER 1 S.A.
⎯ PORO POWER 1 SA, mandatée par l’État de Côte d’Ivoire afin d’assurer le développement, le financement, la construction et l’exploitation d’une centrale solaire de 66 MWc (la puissance électrique maximale) d’une capacité de production annuelle moyenne de 130 GWh à Korhogo, en Côte d’Ivoire dans la région du PORO. La société Poro Power 1 SA a signé une convention de concession (Convention Galilea) avec l’État de Côte d’Ivoire qui définit les conditions et modalités :
● de la conception, du financement, de la construction, de la détention en pleine propriété, de l’exploitation, de l’entretien et de la maintenance des Ouvrages de la Centrale par la Société ;
● de la conception et du financement par la Société au nom et pour le compte de l’État, de Infrastructures Associées à la Centrale ;
● de la livraison de l’énergie électrique produite par la Centrale à la Compagnie Ivoirienne d’Electricité (CIE), Concessionnaire du service public de l’électricité ;
● de l’enlèvement par la CIE pour le compte de l’Etat et du paiement par l’Autorité Concédante de l’énergie électrique produite par la centrale. A noter que l’Etat a délégué la responsabilité des paiements à la CIE